Для анализа причин низкой эффективности российской экономики и определения возможных рычагов экономического роста исследователи изучили состояние десяти отраслей: черная металлургия, цементная промышленность, нефтедобыча, молочная и кондитерская промышленность, жилищное строительство, розничная торговля продуктами питания и потребительскими товарами, гостиничные услуги и производство программного обеспечения. Провели сравнение показателей экономической эффективности этих отраслей с аналогичными показателями лучших международных компаний. Определили причины отставания российских предприятий. Проанализировали, какие элементы государственной политики могут стать стимулом для повышения эффективности и расширения производства в России.
В научной среде подобный микроэкономический анализ является надежным фундаментом для понимания основных барьеров роста при формировании эффективной экономической политики. По результатам исследования, главное препятствие для роста российской экономики – неравные условия конкуренции в большинстве отраслей, в то время как важность других часто упоминаемых причин экономического отставания России, например проблем в области корпоративного управления и недостатков инфраструктуры, значительно ниже. Проведенное исследование дает возможность сформулировать приоритетные направления экономических преобразований. Итак, самыми серьезными препятствиями для экономического роста в России являются неравные условия конкуренции, как правило проявляющиеся на отраслевом уровне. Следовательно, экономические реформы должны проводиться на уровне индивидуальных отраслей. Учитывая политические препятствия, с которыми могут столкнуться реформы такого рода, этот процесс, по-видимому, должен начаться в секторах с высоким потенциалом роста, перечисленных ниже. Устранение неравенства условий конкуренции, особенно в отраслях с высоким потенциалом роста, позволило бы России достичь устойчивых и быстрых темпов экономического роста – до 8% в год, что обеспечило бы удвоение ВВП на душу населения в течение менее чем десяти лет. Эта оценка основана на экономических показателях Польши и наших прогнозах уровня инвестиций в российскую экономику. Такие темпы роста могут быть достигнуты благодаря существенной доле потенциально жизнеспособных неиспользуемых мощностей, многочисленной квалифицированной и недорогой рабочей силе и в большой степени значительному притоку прямых иностранных инвестиций, которого можно ожидать при установлении равенства условий конкуренции на отраслевом уровне.
Исходя из опыта других стран, сегодняшнего уровня развития российской экономики и источников ее сравнительных преимуществ, исследователи провели оценку относительного потенциала роста отраслей в России. Проведенный анализ показывает, что, помимо нефтедобывающей промышленности, где можно резко увеличить объем экспорта, рост объема выпуска произойдет в отраслях, производящих товары потребления (пищевая, легкая и автомобильная промышленность) в порядке замещения импорта, доля которого сегодня высока. Увеличится спрос на новые услуги, такие, как супермаркеты. Именно в этих отраслях необходимо в первую очередь устранить неравенство условий конкуренции. Жизнеспособность большинства производственных мощностей В ходе отраслевого анализа было установлено, что около 75% старых (созданных до 1992 г.) российских предприятий являются жизнеспособными при условии их модернизации и внедрения современной системы управления. Предполагая равенство условий конкуренции, можно утверждать, что подобная модернизация привела бы к росту объема производства на этих предприятиях в среднем на 40% при наличии инвестиций, не превышающих в сумме 5% ВВП в год в течение пяти лет. Положительный эффект прямых иностранных инвестиций Прямые иностранные инвестиции можно привлечь в больших объемах в отрасли с высокими темпами роста и в жизнеспособные предприятия при условии устранения неравенства конкуренции. Иностранные компании смогут предоставить не только валюту, необходимую для закупок оборудования за рубежом, но и передовые управленческие навыки, без которых невозможна продуктивная эксплуатация этого оборудования. Исследование отраслей показало, что почти три четверти старых предприятий до сих пор экономически жизнеспособны. Переход на современные формы организации хозяйственной деятельности и небольшие вложения в модернизацию производства могли бы поднять их производительность труда до 65% от уровня США. Такие инвестиции необходимы главным образом для повышения качества выпускаемой продукции и/или повышения эффективности использования энергии. В нефтедобывающей отрасли, например, нужны вложения в более широкое применение метода гидравлического разрыва пластов; в панельном домостроении – в создание более гибких производственных линий; в розничной торговле – в преобразование гастрономов в небольшие современные магазины самообслуживания (мини-маркеты). В одной только нефтедобывающей промышленности в ближайшие десять лет объем иностранных инвестиций может достигнуть 80 млрд. долларов, что равняется приблизительно 3% российского ВВП каждый год. Иностранные нефтяные компании смогут также привнести опыт и технологии, позволяющие удвоить эффективность буровых работ на новых месторождениях. В Польше, у которой нет запасов нефти, прямые иностранные инвестиции уже достигают 7% ВВП, в то время как в России этот показатель сегодня ниже 1%. Прямые иностранные инвестиции составляют большую часть всех капиталовложений в польской легкой промышленности и торговле, причем в легкой промышленности на их долю приходится 60% всех инвестиций. Мощный приток прямых иностранных инвестиций является ключом к разгадке польского «экономического чуда». Польский опыт также показывает, что при наличии в стране интенсивной и равной конкуренции иностранные компании не экспортируют, а реинвестируют прибыль и развивают местные управленческие кадры. Результаты анализа свидетельствуют о том, что помимо нефтедобывающей промышленности, наиболее высокий потенциал экономического роста имеется в производстве товаров потребления (включая автомобили, потребительские товары и продукты питания), торговле, сфере коммерческих услуг для предприятий, организаций и частных лиц. Как показало исследование десяти секторов экономики России и изучение опыта Польши, создание равных условий конкуренции, по крайней мере, в секторах с максимальным потенциалом экономического роста, может стимулировать приток инвестиций в объеме до 19% от ВВП (существенную долю которых могли бы составить прямые иностранные инвестиции). Это обеспечило бы возможность экономического роста в России на уровне 8% в год. Цель данного исследования заключается в том, чтобы выявить причины негативных результатов развития российской экономики и помочь тем, кто принимает решения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, расставить приоритеты при осуществлении реформ. Для решения этой задачи исследовался разрыв в уровне ВВП и производительности труда между Россией и США, а также другими странами с переходной экономикой, особенно Польшей. Аналитикам представлялось, что сравнение с Польшей особенно полезно ввиду значительных масштабов польской экономики и положительных результатов, достигнутых этой страной с начала осуществления экономических реформ, особенно в отношении прямых иностранных инвестиций. Главная задача данного исследования состояла в том, чтобы на основе детального изучения десяти отраслей экономики понять микроэкономические причины различий в результатах экономической деятельности. Сначала, исследователи сопоставили уровень производительности труда и основных фондов в исследованных секторах российских экономики с показателями стран, лидирующих в этих областях. Далее, для каждой отрасли стремились определить основные препятствия, которые стоят на пути повышения производительности труда и привлечения продуктивных капиталовложений – главных условий роста объемов производства и занятости. На основе синтеза результатов анализа отдельных отраслей были сделаны выводы относительно мер, необходимых для развития всей российской экономики. При этом прежде всего уделялось внимание таким мерам стимулирования экономического роста, которые не приведут к неприемлемым уровням безработицы. Первый этап представляет собой диагностику результатов экономического развития России в последние годы, основанную на анализе данных макроэкономических показателей и обзоре литературы по данной тематике. При сопоставлении состояния российской экономики с показателями экономики США, стран с переходной экономикой и развивающихся государств, в качестве отправной точки для отраслевых исследований мы брали текущее представление об основных факторах, определявших динамику производительности труда, ВВП и занятости в экономике России за последние годы. Основой данного исследовательского проекта являются десять подробных отраслевых исследований. Изучение каждой из отраслей начинается с определения масштабов разрыва между уровнем производительности российских компаний и компании страны, выбранной в качестве «эталона» для сравнения. Затем следует анализ отрасли, ставящий своей целью определить, в чем состоят основные отличия в деятельности российских предприятий и предприятий в «странах-эталонах» и чем руководствуются руководители российских предприятий при принятии решений, определяющих эти отличия. Получив, таким образом, детальную микроэкономическую картину функционирования отрасли, исследователи получили возможность делать выводы об относительной значимости внешних факторов, влияющих на характер решений, принимаемых руководителями компаний. При этом они концентрируют внимание на препятствиях росту производительности труда на существующих предприятиях, а также на факторах, ограничивающих объемы капиталовложений в новые производственные мощности. Выбор отраслей для исследования осуществлялся таким образом, чтобы охватить значительную долю рыночного сектора экономики. Нефтедобыча, черная металлургия и цементная промышленность представляют отрасли тяжелой промышленности, в то время как легкая промышленность, обладающая значительным потенциалом роста, представлена молочной и кондитерской отраслями. Жилищное строительство является ориентированной на внутренний рынок отраслью, на которую приходится значительный объем занятости. Из числа оставшихся отраслей сферы услуг были изучены розничная торговля продуктами питания, розничная торговля непродовольственными товарами, гостиничный бизнес и производство программного обеспечения. Все эти отрасли представляют собой примеры быстро развивающихся секторов. Из-за отсутствия достоверных статистических данных по ряду отраслей официальную информацию дополняли результатами специально проведенных для целей проекта исследований и большим количеством собеседований с потребителями и производителями продукции и услуг, а также представителями регулирующих органов. Эта методология оказалась особенно полезной при оценке «снизу вверх» – от первичной информации – отдельных компаний до уровня экономики в целом. Такая методология применялась, в частности, при расчете показателей производительности труда в отраслях сферы услуг, таких как розничная торговля продуктами питания, розничная торговля непродовольственными товарами и гостиничный бизнес, по отношению к которым официальные источники информации оказалась особенно ненадежными и неполными. Наконец, учитывая масштабы территории России, были проведены интервью в различных регионах, с тем чтобы понять причины региональных различий в производительности труда. Эти интервью оказались особенно полезными для исследования таких отраслей, как жилищное строительство и гостиничный бизнес, где политика региональных и муниципальных органов власти (особенно в отношении землепользования) значительно влияет на интенсивность конкуренции в отрасли. В качестве отправной точки при исследовании причин разрыва показателей производительности России и других стран используются первоначальные гипотезы относительно его возможных причин. Их основой служат знания и опыт «Мак-Кинзи », накопленный в ходе отраслевых ассоциаций и руководителей компаний в России и в работы в разных странах и отраслях, а также знания и опыт странах, с которыми проводится сравнение. Для объяснения разницы в производительности труда и основных фонды в сравниваемых странах, нами используется систематический подход, охватывающий все основные возможные группы факторов. Данная методологическая схема включает в себя три иерархических уровня: Различия на уровне каждодневной хозяйственной деятельности предприятий (уровень «процесса производства») Факторы, определяемые взаимоотношением компаний в рамках отрасли Внешние факторы, объясняющие, почему решения, принимаемые российскими компаниями, отличаются от решений компаний в других странах. Затем гипотезы подвергаются проверке на основе результатов дальнейшего анализа фактов и посещения компаний. Это позволяет оценить относительную значимость выявленных причин для объяснения расхождений в показателях производительности труда и основных средств по каждой отрасли. Понимание основных источников расхождений в производительности для каждой отрасли позволяет провести их сравнительный анализ. На основе полученных закономерностей формируются выводы относительно причин общего отставания показателя производительности труда России от других стран, а также производится оценка того уровня, до которого эти показатели могут вырасти при изменении внешних факторов. На основе этого определяются темпы роста производительности и объемы прямых иностранных инвестиций в том случае, если бы были устранены эти внешние барьеры. Одновременно, исходя из реального опыта стран, несколько опередивших Россию в своем экономическом развитии (Польши и Бразилии), производится оценка будущих относительных темпов роста объема производимой добавленной стоимости по основным отраслям российской экономики. И наконец, на основе оценок темпов роста производительности и относительных темпов роста объемов выпуска производится оценка динамики занятости при проведении отраслевых экономических реформ. Это служит основой для определения их возможных приоритетов, с тем чтобы обеспечить экономический рост.
Москва, 2003